Laissé très libre par sa mère qui l’élève seule avec sa petite soeur, Felipe, adolescent attardé, mène joyeuse vie dans les fêtes branchées de São Paulo. Mais, à la suite d’un test ADN, la vérité surgit brutalement dans l’existence paisible des deux enfants : leur mère n’est pas leur mère, elle les a enlevés à la naissance. Quand les services sociaux les rendent à leurs parents biologiques, le changement de vie s’avère compliqué.
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